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Do primeiro lead à carteira consolidada automaticamente via Open Finance, tudo com a identidade visual do seu escritório.
Reconhece algum desses cenários?
Excel, WhatsApp, banco de imagens, PDF manual... Você não tem visão consolidada do escritório e seus relatórios parecem amadores para clientes de alta renda.
Cada reunião exige juntar extratos de 3 bancos diferentes, digitar em planilha e rezar para não errar. O cliente desiste antes de você terminar.
Logo, cores, subdomínio. Seu escritório vira uma marca premium sem programar uma linha de código. Seu cliente vê a SUA marca, não a nossa.
Conecte as contas do cliente via Open Finance e veja imóveis, investimentos, cartões e dívidas se consolidarem sozinhos. Sem digitar extrato, sem planilha.
Seu cliente autoriza o acesso via Open Finance e B3, e os dados fluem para a plataforma automaticamente, sem digitar extrato, sem planilha, sem erro.
Consolide imóveis, veículos, investimentos, consórcios e dívidas. Visualize o patrimônio líquido em tempo real com gráficos de composição.
A IA classifica as transações sozinha, gera insights e relatórios, e ainda dá ao seu cliente um assistente para tirar dúvidas sobre a própria carteira, a qualquer hora.
Um backoffice completo: contas a pagar e a receber, DRE, comissões de consultores e régua de cobrança, tudo no mesmo lugar.
Personalize tudo o que o seu cliente vê: a URL, o logo, as cores e até o email de envio. Seu cliente nunca vê "Coliseu", só a sua marca.
Seus dados e os dos seus clientes protegidos com as melhores práticas do mercado.
Termos de consentimento, mascaramento de dados sensíveis (CPF, email, telefone) e direito ao esquecimento.
Isolamento total entre escritórios no banco de dados. Consultor A nunca acessa dados do Consultor B.
Ações sensíveis sobre dados de clientes geram log com mascaramento automático de PII, registrando autor, data e IP. Exportação em CSV.
“Meu escritório virou outra coisa. Os clientes acham que a plataforma é nossa. A sensação de marca própria é inestimável.”
“Antes eu perdia 2 horas por cliente. Agora, em 15 minutos, o patrimônio está cadastrado e o simulador já mostrou o caminho. O cliente sai da reunião convencido.”
Configure seu white label em 5 minutos e comece a impressionar seus clientes hoje.
Ou agende uma demonstração personalizada com nosso time.
Acessa 5 apps de bancos diferentes, não sabe o patrimônio total e fica ansioso sobre o futuro. Quer clareza, não mais um PDF.
Arraste um slider e mostre ao cliente quando ele se aposenta. Gráfico interativo em tempo real, cálculo em menos de 100ms. O "momento uau" que fecha contratos.
Cálculo em menos de 100ms usando Web Worker. Seus clientes arrastam sliders e veem o futuro mudar em tempo real.
De renda fixa a crypto. Cotações automáticas de ações, FIIs, BDRs e criptomoedas, com alocação obrigatória em 100% para objetivos financeiros.
Dados pessoais, cônjuge, familiares, endereços com busca automática por CEP. Vincule cada bem ao seu verdadeiro dono: o cliente, o cônjuge ou um familiar.
4 níveis de permissão: Proprietário, Gerente, Consultor, Cliente. Consultor A nunca vê clientes do Consultor B. Trilha de auditoria das ações sensíveis, com registro de quem fez o quê.
Subdomínio exclusivo (seunome.coliseu.co) com a identidade do seu escritório.
Seu logo no topo da plataforma, no favicon e nos emails, no lugar da marca Coliseu.
Paleta personalizada para tema claro e escuro, com presets prontos ou cores próprias.
Impersonation com aprovação do cliente, limite de tempo e log completo. Transparência total.
O Coliseu é uma plataforma de gestão para escritórios de assessoria financeira: CRM, carteira de clientes, planejamento financeiro e agendamento de reuniões. Para o agendamento, o Coliseu se conecta ao Google Agenda dos consultores, mediante autorização individual de cada um, e consulta apenas a informação de disponibilidade (livre/ocupado) para oferecer horários de reunião aos clientes. Não lemos, não armazenamos e não compartilhamos títulos, participantes nem qualquer outro conteúdo dos seus eventos.
Saiba mais na nossa Política de Privacidade“Finalmente sei exatamente quanto tenho e quando vou poder parar de trabalhar. O gráfico muda em tempo real. Impressionante.”
Convites e notificações com o nome do seu escritório, e com domínio próprio quando você conecta um SMTP.